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人民财讯6月29日电，当地时(shi)间6月29日，美国(guo)国(guo)会预算办公室称，参议(yi)院(yuan)版本的“大(da)而美”大规模(mo)税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债(zhai)务。

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配置上🍍🧅，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍄💛、估值高分位，下跌风险较大🥾👝💋。周期品整体景气弱势🥝💕💝，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👙💟💞🌽。因此综合考虑下，可关注三条主线🍊👠🍏。

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下半(ban)年抢出口力度料将减弱。从出口相关数(shu)据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货(huo)值的大幅回落从库存端对“抢(qiang)出口(kou)”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价(jia)值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布💋👞，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🩱👄😠、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布🩱。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👿🥻🥿👙；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥕👙，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍆。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳🥭😡💕，半导体🍄、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👿，业绩有望改善🩱💕。