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尽管苏南地区低度酒占比突破65%，但北方市场仍以高度酒为主导。五粮液调研显示，20-35岁人群中仅19%偏好白酒，远低于啤酒的52%。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥬，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥥🥕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期😻🥦🍌💌，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠(die)加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制(zhi)药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👄🥻👿、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💕👚。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💔🍎🍈👝、质量类风格的表现🧅🥝。实际情况来看🤍🥦，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😈👡🍋💝，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥦。

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1、5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位🍆💓🍌。

2、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢(man)回升(sheng)，收入预计从今年(nian)的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以(yi)上，2026-2027 财年将超(chao)过 66 亿澳(ao)元。