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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期(qi)统(tong)一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争(zheng)格局(ju)出现了较大分歧。分(fen)细分(fen)领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和(he)中上游零(ling)部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车(che)行(xing)业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板(ban)块(kuai)一(yi)度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，工業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝備(bèi)製(zhi)造業咊(hé)高技術(shù)製造業(ye)增長較(jiào)快。5月(yue)份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業增加值衕(tòng)比增(zeng)長5.8%，環(huán)比增長0.61%。

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新华社北京6月16日电　十四届全国人大常委会第四十五次委员长会议16日上午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持会议💋。会议决定，十四届全国人大常委会第十六次会议6月24日至27日在北京举行。

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1、货币政策：展望未来🥔💖🤬😻，我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间，额外降息50-75bp，对经济增长加以**😡🩲🩳，并对冲对等关税带来的贸易增长阻力。

2、自4月份关税风波以来，对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场💯，ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%🧡🩲，但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%😈。不少业内人士表示🍏👘💋，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨，进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱的迹象🧄🍉。