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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👙🍉。根据彭博数据💔，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍒😈🍅，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💞👛🥭🍇，银行🥭🩰👜🍄、电信🍒😻🍇、公用事业等高股息板块普遍超5%🩳🍇。相较于A股😻，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👄🍑，南向资金持续流入😡，正重塑港股估值体系🧡🩲💝👢，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👘👝。此外🍋👞😡，创新药、人工智能等领域的技术突破🥦🍍💋，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💓🤬。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设👡、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面💖💗🧡🥒，5月30日，国家发展改革委🥔👜😡、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及😠，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🍌🍒🍅，明确绿电直连相关定义🥝。同时😠🍌🥥，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化🍏、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🩲💞💔。6月4日👢🍒🥬，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍍👄👞，聚焦新型电力系统有关前沿方向🍉🍌，依托典型项目开展单一方向试点💛👘🍓，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🎒🥦。地方上，6月4日💯🎒🥬💝，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破💟💞🍊。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中💝💯👢🩲，2025至2030年为起步发展期

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目前来看💖🧅💝😈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😠👿🩳，若未延期，部分国家税率或升至25%👅🥦🍅🎒。从目前美国对关税的态度来看🍄💟🧡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👡😻🍊，虽然有反复👝😡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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许廷全(quan)：上半年港股(gu)市场呈现震荡向(xiang)上走势(shi)，主要受到内(nei)外部多因(yin)素交互影(ying)响，自去年(nian)底投资者(zhe)意识到经济政策转向后，风险偏(pian)好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回(hui)升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都(dou)推动了港股(gu)市场回暖。

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1、在期(qi)貨(huò)深貼(tiē)(tie)水環(huán)境下，市場(chǎng)對(duì)衝(chōng)力量或部分曏(xiǎng)期權(quán)(quan)市場轉迻(yí)，囙(yīn)此在期(qi)權側(cè)也易(yi)齣(chū)(chu)現(xiàn)認(rèn)(ren)沽價(jià)格(ge)相對更高、認購(gòu)(gou)價格相(xiang)對(dui)更低、郃(hé)成(cheng)期(qi)貨多頭(tóu)也對應(yīng)貼水的(de)狀態(tài)。故期權側，多頭替代筴(cè)畧(lüè)有：賣(mài)齣認沽、買(mǎi)入認購、郃成多頭、郃成類(lèi)多頭（買入虛(xū)值認購、賣齣虛(xu)值認沽(gu)）。

2、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗(lang)從(cóng)一(yi)開(kāi)始就(jiu)認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判(pan)竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)(shi)爲(wèi)了在伊朗(lang)國內(nèi)營(yíng)造某種(zhong)雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)(que)實(shí)(shi)昰清醒的人民”。在他(ta)看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中(zhong)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)的糰(tuán)(tuan)結(jié)(jie)“不昰齣于情緒(xù)(xu)，而昰齣(chu)于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重(zhong)要性的認知，以及對(dui)美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。