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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍌👜👅🍊，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💓🍎、PCB🍈👿、ASIC芯片🍑、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💝🥕；应用环节需要持续跟踪观察🩱🥒🤍，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥬，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍄🍏🌽，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥬👗🤬，港股是全球的风险资产的避风港🍆🩳🌽，建议继续平衡A股和港股的配比😠🍈🎒🍇；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👙🤍🍈。

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2、2、国常会(hui)：李强主持召开国务院常务会议(yi)，听取构(gou)建房地(di)产发展新(xin)模式(shi)和推进好(hao)房子建设有关情况汇报。会议指出，要对(dui)全国房地产已(yi)供土地和在建项目进行摸底，进一(yi)步优(you)化现有政策，提升政策实施的系统性有效性，多管(guan)齐下稳定预期激活需求、优(you)化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场(chang)止跌回(hui)稳。