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6月16日上午👿👞🥕🍎，交通运输部调度浙江👛、江西🍉、福建、广东🥾👢🥔、广西、云南等重点省份交通运输主管部门🩳🍎，以及浙江、福建、上海海事局🩳，东海救助局💔👡🍆👞，要求克服麻痹思想、松劲心态👠，进一步抓好工作落实，切实做好强降雨、海上大风等极端天气防范应对工作。要全面落实汛期预警“叫应”机制，细化完善不同气象预警等级下的“叫应”措施并确保落实落地。要继续做好公路防汛工作，重点做好强降雨期间巡查和重点点位的值守工作💓👙。要确保应急力量预置到位🥬🩲🥻😈，严格落实值班值守和信息报送工作要求🍋🍈。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👿👄，牛市上半场是金融再通胀🍓👝🥻🍆，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥑🤍，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍅👅🥾，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💛💔🤍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩱，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥔💋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍍，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥻🥕👘，美联储降息预期影响港股表现🥕👠。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👗🥾，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩱🍎🍇🌽，恒生指数21年全年下跌-14%🍈🩳🥔💗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧡💗🥥🥥，万得全A全年上涨9%🥑🍌，结构上电力设备领涨，此外有色金属🧄👛🍍、煤炭😈、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💌😠💔👚，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥥🥭，港股21年全年净利润增速21%💕🎒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍋💔💛，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍏🍒🍊。当前来看👿🥒👘，关注通胀回归的节奏和幅度🥭👘🥕，若价格水平快速回升🎒🍊🍒，A股业绩优势放大🧄🥭💯🥝，有望相对港股走强💕，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍇🍅🥒。

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1、恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力🧡🧅。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元🍄🍉🤬，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。

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