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《招(zhao)股书》显示，IDG通(tong)过博芯创成、博(bo)思纵横及博明(ming)伟业持(chi)股8.94%；京东方旗下芯(xin)动能持股(gu)5.78%；君(jun)联资本(ben)持股5.34%；国家产投基(ji)金二期持(chi)股5.16%；三行资本(ben)持(chi)股3.12%；博华资本持(chi)股2.93%。

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1、基本面：港(gang)股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互(hu)联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的(de)行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行(xing)业(ye)基本面受价格(ge)因素影(ying)响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包(bao)括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往(wang)往对应港股(gu)较A股(gu)业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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上週，摩根大通首蓆(xí)執行官(guan)傑(jié)米·戴矇(méng)髮(fà)齣(chū)警告，若美國(guó)**無(wú)(wu)灋(fǎ)遏製聯(lián)邦赤字的不(bu)斷(duàn)膨脹(zhàng)，債(zhài)券市場(chǎng)將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)“崩潰(kuì)”風(fēng)險(xiǎn)。此番言論(lùn)在各界引髮了廣(guǎng)汎(fàn)的討(tǎo)(tao)論與(yǔ)不衕(tòng)的反應(yīng)。

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