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消息面，中东局势一夜升级。当(dang)地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参(can)与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消(xiao)息，伊方发动100多(duo)架无人(ren)机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际(ji)利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再(zai)通胀，剩余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻🍊，中航成飞盘中飙涨逾16%🥿👢🌽，晨曦航空20CM涨停😻👚👄，场内热门国防军工ETF（512810）🍈😻、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育🤬🩲🥻😈，因而如果只选拔那些顶尖的大脑👡，那些智商超群的人里男性占比就更高👅💞🍏，但当高等教育普及之后💔，那么中段的就是女性居多了，她们的表现也更稳👛😻💟👘。

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1、日前🍌🍋🥒，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称💞，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价💋。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确👿🎒，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。