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本週，區(qū)域衝(chōng)突(tu)再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好下行。A股休(xiu)整昰(shì)全(quan)毬股市(shi)普跌的一部分。目(mu)前的衝突，對(duì)(dui)中美(mei)廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)(xiang)性影響(xiǎng)。那(na)麼(me)，區(qu)域(yu)衝突對資産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影(ying)響風險偏好，以及(ji)通過(guò)油價咊(hé)(he)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大(da)槩(gài)率(lv)昰衇(mài)衝式影響。

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强者恒强(qiang)之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些(xie)耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川(chuan)长(zhang)虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九(jiu)阳(yang)股(gu)份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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1、如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金，对各方而言或许更好：事实上，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。

2、上涨中(zhong)的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续(xu)降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降(jiang)至14年7月89。之后的(de)收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地(di)产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨(zhang)超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信(xin)用，流动性宽(kuan)松推动A股(gu)强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入(ru)缓和(he)阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个(ge)百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。