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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限💯。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小🍏。

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡💗👢💯🥭。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥾👠🩳🍎，融资资金有望延续净流入🤬🧄。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥥🤍💕，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍆👘，各类增量资金相对均衡。资金供给端💔，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🌽👛🥕，融资资金净流入规模扩大💝。资金需求端🍅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🌽🍉🥑🍓，资金需求规模低位稳定🍉。展望2025年7月🍎，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💓，结构上融资资金有望延续净流入。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥝😻🍍💞，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💞👗🍆🥔，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升😻💘，半导体中报业绩有望延续较高增长🥦🥾🍉🍅。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍈，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🧄😈🍍。伴随AI应用商业化加速落地💞🥻，信创与国产替代加速🤍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🤬👄，二季度盈利或超预期💌👜。