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1、供应方面：高频运力端👠💝💛💗🍇，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🍇👜，但不排除后期航司增加空班💯🥾🤬。静态运力端👡🎒👢💛，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU😠🥾🍌，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🧡🥻，届时欧线的运力充足预期会大幅上升👛💓。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险👚。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对(dui)美直接出口份额(e)近年来有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有(you)望迎来(lai)拐点(dian)。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量(liang)持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能(neng)化改造需求(qiu)持续释放，工业(ye)机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特(te)斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益(yi)，自动(dong)化设(she)备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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需求端🍄，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大🍈🍎，地产竣工出现超预期下滑💟，不过楼市政策持续再加码👿🍈💛💓，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息🩰💝🌽🥭，国内政策面保持宽松👄🥑🍍🥕👝，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性👗；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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我们以股东大会(hui)公告日为时(shi)间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我们构造了定向增发事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情见(jian)2023年(nian)11月26日报(bao)告《多角(jiao)度解析定向增发中(zhong)的投资机会——量化选(xuan)股系列报告之十(shi)二》）

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🩳🥾、电商平台大促🧡🍋、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善👜🤍🍏。

2、当(dang)市场进(jin)入到牛市阶段II，风格和行业(ye)则出现(xian)了显著的(de)不同的特征。每一次风格和行业(ye)表(biao)现均带有较强(qiang)的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是(shi)盈利加速改善的，同时流动性和(he)风险偏好也(ye)加(jia)速改善。