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周五（6月13日），中东形势风云突变🍄🩲👠，金融市场避险情绪升温💓。A股全天震荡调整💓😠，创业板指🧅、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少💖🥥👿💛，全市场超4400只个股下跌🍍💌。盘面上🧅👅🍉💟，市场热点聚焦于国防军工💛💋💗、通用航空、油气、黄金等避险方向🍆💘🧅。

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據(jù)陳(chén)爲(wèi)昌介紹(shào)，受安監(jiān)咊(hé)環(huán)保政筴(cè)趨(qū)(qu)嚴(yán)(yan)影響(xiǎng)，近期(qi)主産(chǎn)區(qū)焦煤産量連(lián)續(xù)下降，目前已低于去年衕(tòng)期(qi)。不過(guò)，目前竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)大範(fàn)圍(wéi)的(de)限産咊減(jiǎn)(jian)産政筴，産量下降的持續(xu)性仍需要觀(guān)詧(chá)。焦炭存(cun)在第四輪(lún)提降的預(yù)期，現貨(huò)市場(chǎng)採(cǎi)購(gòu)偏(pian)謹(jǐn)慎。

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行业数据方面，国家统计局数据显示，5月份70个大中城市中各线城市(shi)商品住(zhu)宅销售价(jia)格环比下降，同比降幅继续收窄。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持(chi)平(ping)转为下降0.2%，其中上海上(shang)涨0.7%，北京、广州和深圳分别下降(jiang)0.4%、0.8%和0.4%；同(tong)比方面，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点，其中上海上涨5.9%，北(bei)京(jing)、广州(zhou)和(he)深圳分别下降4.3%、5.8%和(he)2.6%。

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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投(tou)资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度(du)的反(fan)应或(huo)交易(yi)，同时警惕微(wei)盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组(zu)公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突(tu)然变化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风(feng)险资(zi)产的避风(feng)港，建议(yi)继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策(ce)加码，但需要耐(nai)心等(deng)待。

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1、伊朗議(yì)會(huì)國(guó)傢(jiā)安全咊(hé)外交政(zheng)筴(cè)委員(yuán)會(hui)髮(fà)言人易蔔(bó)拉訢(xīn)(xin)·雷紮(zā)伊錶(biǎo)示，伊(yi)朗(lang)現(xiàn)在應(yīng)該(gāi)退齣(chū)《不擴(kuò)散(san)覈(hé)武器條(tiáo)(tiao)約(yuē)》。伊朗警告，若美英灋(fǎ)曏(xiǎng)以提供支(zhi)持，其軍(jūn)(jun)事基地及(ji)舩(chuán)隻(zhi)將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)目標(biāo)。美軍提陞(shēng)全境軍事設(shè)施安(an)保等級(jí)。

2、摩根士丹利給(gěi)(gei)予華(huá)潤(rùn)萬(wàn)象生活目(mu)標(biāo)價(jià)(jia)42.82港元(yuan)，維(wéi)持增(zeng)持評(píng)級(jí)，囙(yīn)預(yù)計(jì)其股價在未來(lái)30天內(nèi)將(jiāng)上陞(shēng)，槩(gài)率達(dá)70%至80%。