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1、上涨中的追(zhui)赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货(huo)币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行(xing)至(zhi)140。（2）19年初内(nei)外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面(mian)，进入2019年(nian)，中美(mei)贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金(jin)率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的(de)收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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