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6月(yue)20日，上交所将审议上海友升铝业股份有限公司（下称“友升股份”）的首(shou)发事(shi)项。友(you)升股份是集设计、开(kai)发、生产、销售、服务于一体的专(zhuan)业(ye)铝合金(jin)汽车零部件制造商，公司始终专注(zhu)于轻量化汽(qi)车零部(bu)件(jian)领域，致力(li)于推动(dong)新能源汽车(che)的(de)续航升级(ji)和燃油车的节能减排(pai)。

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连续第四次会议(yi)不降息可能会引发特(te)朗(lang)普总统的(de)又一(yi)次长篇大论。但政策制定者(zhe)已经明确(que)表示：在他(ta)们(men)采取行动之前，他们需(xu)要白(bai)宫解决(jue)围绕关税、移民和税收的(de)重大问题。以色列对伊朗核设施的袭击也给全球经济带来了另一个(ge)不确定因素。

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受(shou)以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响，布伦(lun)特原油价格在亚洲早盘(pan)一度上涨5.5%。以色列(lie)上周对伊朗核设施和军事领导人发动空袭，随后又对波斯湾的南帕尔(er)斯大(da)型天然气田(tian)发动袭(xi)击(ji)，迫使(shi)其关闭了一个生产平台。

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2003年，京東(dōng)方豪擲3.8億(yì)美元收購(gòu)現(xiàn)代半導(dǎo)體(tǐ)株式(shi)會(huì)社的TFT-LCD 業(yè)務(wù)，一擧(jǔ)躍(yuè)入TFT-LCD領(lǐng)域，開(kāi)啟(qǐ)(qi)國(guó)産(chǎn)顯(xiǎn)示(shi)麵(miàn)闆(bǎn)崛起之路，逐(zhu)步(bu)在全毬(qiú)市場(chǎng)(chang)嶄(zhǎn)露(lu)頭(tóu)角。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路😠🍌🍊，红利底仓+小盘成长🥑💟💗。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍊，但自由现金流充沛的企业💝💔，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👄👿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💖🥿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄🥬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👝🩰🍋🍓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😠。③进攻弹性视角下🧄👚🤍，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👄💛🧄，货币宽松扩张剩余流动性👚💝，小盘成长行情或将进一步加强🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍓，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥦💓👿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍆。行业关注自主可控👛，包括电子（算力🩱🥝、半导体设备🍑🥬、芯片）🥿🥕🥥、信息化（数据库👞🧡、操作系统）🤍🩲💘、能源化工（新疆煤化工+新材料）😈🌽🩰、通信（算力服务+卫星通信）。

2、锂：我们认为在实现了一轮(lun)成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限，目前(qian)锂价下有望看到以澳洲锂(li)矿为(wei)代表的产量(liang)压减(jian)，并带来阶段性反弹机会，然而由于力拓等具备较强资金实力(li)的综(zong)合性矿企仍在持续推进项目(mu)扩产，行(xing)业迎来根本性拐点所需要的时间(jian)仍较为漫长。