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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🥕，还有哪些行业投资机会值得关注🥻🍊🥕🥭？

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2024年6月28日，华宝证券撤回(hui)IPO申请(qing)，公司彼时回(hui)应(ying)称，这(zhe)是基于公司功能定位和发展战略作出(chu)的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登(deng)陆资(zi)本市场的(de)长(zhang)期战略规划。

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具体而言🍊🍊👜，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺👿💞。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🍄，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍇，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团🥔💯。我们在前文提到👅🥬🍓，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低💝💔🥥👜，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高💟🍊👝，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍉💯。利率水平不仅是历史低点🩰🍇😻，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上🥝，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🍏🍑💝💟，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是💯👅👠😠，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平😈🥝，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币👄🥦🥬。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看🍒👚💗🧡，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🥻，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🤍🥕🥑👅？》）。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下👙👡💘，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👗😻🍏；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍌💖🍄💓、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑🍇💖，半导体🥕🥑🧄、光学光电子🍅👚🥬、运营商😡🥥、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👙，业绩有望改善🍌。

2、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公(gong)司任命了免疫学(xue)领域的资深专(zhuan)家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这(zhe)位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多(duo)家知名药企(qi)担任重要(yao)职务。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管(guan)。此(ci)前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾(ceng)担任(ren)赛诺菲(fei)巴斯德美世(shi)公(gong)司总裁兼首席执行(xing)官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市(shi)场(chang)副总裁，后担任法国分公司副总(zong)裁兼总经理。2019年担(dan)任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行(xing)官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西(xi)斯(si)，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场收购案的操盘手。