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建(jian)议在(zai)6~8月的(de)半年报季，更(geng)加注(zhu)重(zhong)回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避(bi)免频繁对(dui)宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议(yi)重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号(hao)，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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不过，《耶路撒冷邮报》15日报道(dao)提到，有消息(xi)人士说，伊朗已与阿曼和(he)卡塔尔接触，希望两国能在(zai)美(mei)国和伊朗之间(jian)进行斡旋，叫(jiao)停以色列的袭击，让核谈(tan)判回(hui)到正轨(gui)。该消息人士还(hai)说，沙特***在幕后(hou)积(ji)极推动一项伊以停火(huo)框架(jia)协(xie)议，为重启核谈判创造(zao)条件。

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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至一季度末，企(qi)業(yè)(ye)年金基金建立企業數爲(wèi)(wei)16.82萬(wàn)傢(jiā)，蓡(shēn)(can)加(jia)職工3290.81萬人，積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)(mo)3.73萬億(yì)元(yuan)；投(tou)資資産(chǎn)(chan)淨(jìng)值3.70萬億元(yuan)，建立組郃(hé)(he)數5892箇(gè)，近三年纍計(jì)收益率爲(wei)7.46%。衕(tòng)時(shí)，22傢投筦(guǎn)人組郃收(shou)益，衕樣(yàng)(yang)爲近三年纍(lei)計收益率口逕(jìng)。

2、今年以来(lai)港股表(biao)现持续(xu)强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更(geng)偏(pian)科技互联网(wang)，受价格下行的影响较(jiao)小。2、估值(zhi)：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者(zhe)结构：港(gang)股机构化程度(du)更深，外资占比更(geng)高。美国(guo)债务风险(xian)扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股(gu)凭借低(di)估值、业绩改善、更为便捷开(kai)放的制度优势，较(jiao)A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择(ze)南下(xia)流(liu)入港股市场。今年以来(lai)南向资金日均净流入61亿元，去年全(quan)年日均净流入仅30亿元(yuan)。