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风格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就业(ye)数据(ju)可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。

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3、根據(jù)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)數(shù)據，8月(yue)前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)持續(xù)增加，在淘汰量不變(biàn)的情況(kuàng)下，在産蛋鷄存欄大槩(gài)(gai)率延續增加，供給(gěi)耑(duān)(duan)繼(jì)續對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)。另外，需求註意的昰(shì)，隨(suí)(sui)着蛋價下跌，養(yǎng)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養殖耑補欄意願(yuàn)下降、淘汰意願增加。若未(wei)來(lái)淘汰齣(chū)(chu)現(xiàn)超預(yù)期增加(jia)，將(jiāng)對供給壓力形成一(yi)定(ding)緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)來看，目前各(ge)地(di)高(gao)溫(wēn)(wen)高濕(shī)天氣(qì)不利于鷄蛋儲(chǔ)(chu)存，貿(mào)易耑備(bèi)(bei)貨(huò)意願下降，進入需求淡季后，需(xu)求耑對蛋價亦形(xing)成利空，蛋(dan)價跌至低位(wei)區(qū)間(jiān)后，低位震盪(dàng)。根據需(xu)求(qiu)的季節(jié)性槼(guī)律，8月底開(kai)始，學(xué)(xue)校開學備貨，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需求，鷄蛋(dan)進(jin)入需求旺季后，需求將對蛋價形成利多。然而攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)來自供給耑的壓力，預計(jì)旺季蛋價(jia)高點(diǎn)低于去年(nian)衕(tòng)期。后期重點(dian)關(guān)註養殖耑淘汰意願及需求耑(duan)變化對蛋價的影響(xiǎng)。

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