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规上工业电力(li)生产平稳(wen)增长。5月份，规上工业发电量7378亿千瓦时，同比增长0.5%，增速比(bi)4月份放缓(huan)0.4个百分点；日均发电238.0亿千瓦时(shi)。1—5月(yue)份，规上工业发电量37266亿千(qian)瓦时，同比(bi)增长0.3%，扣除天数原因，日均发电量同(tong)比增长1.0%。

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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布(bu)低(di)供(gong)应商支付账期统一(yi)缩短(duan)到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷(juan)”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧(qi)。分细分领(ling)域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气(qi)系(xi)统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零(ling)部件(jian)板(ban)块的行业集中(zhong)度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中(zhong)度(du)趋稳并(bing)体(ti)现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下(xia)滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块(kuai)的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供(gong)需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向(xiang)中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配(pei)和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察(cha)下半年汽车(che)行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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1、具体(ti)来看，基(ji)准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后，当日收盘上涨 0.4%。

2、利率：下半年我(wo)们认(ren)为日(ri)本的收益率曲线或继续熊(xiong)陡。2025年内日本(ben)的政策利(li)率或上行至0.75%附(fu)近、10年利率或上行至2.0%左(zuo)右。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背(bei)景下，日本财政为最大受益(yi)者，边(bian)际明显健全。