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展望(wang)下半年，在基本面(mian)有待进一步修复以及关税不确定(ding)性仍较高的背景(jing)下(xia)，仍需关注国(guo)内政策应(ying)对，货币、财政进一(yi)步加码可能性(xing)较大，但也需关注政策发力的节奏(zou)。10Y 国债收(shou)益(yi)率波动区间(jian)或在 1.5%-1.9% 附近。

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美联储首选的(de)通胀指标最新数据反(fan)映了部分此类担忧(you)。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增(zeng)长放(fang)缓，但通胀仍(reng)高于(yu)美(mei)联储 2% 的目标。

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总体(ti)来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和(he)赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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从“两新”政策角度看💘🍆👿，今年以来👄，我国加力扩围实施“两新”政策，效果不断显现，尤其是稳投资🩰、扩消费👿👛、促转型💖😻🍆🥔、惠民生的关键作用进一步凸显🍑🥥🎒。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税🍏🍇🥔、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱💗🥬。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👚🍓，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽😡👗🍄🥝、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💌，重启中欧高级别战略对话😠🥥，试图在中美间寻求平衡👢🍋🌽。7月美豆将进入出口销售周期🤍🩱，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地💖💕🍒。国内蛋白粕方面🥥🧄💟🍈，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🍄。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👢👅💖🥒，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

2、中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示🥭，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下💋😈🥭，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短💘🍆👛。