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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科技(ji)互联网，受价(jia)格下行的影响较(jiao)小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格(ge)因(yin)素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大(da)，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史(shi)上看(kan)，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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