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今年以来(lai)港股表(biao)现持续(xu)强于A股的原因：1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受(shou)价格下行的(de)影响较小。2、估值：从估值绝对水平(ping)和估值历史分位来看，港股较A股(gu)更便宜。3、投资者结构(gou)：港股机构化程度更深，外资占比更高。美(mei)国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受(shou)益。4、交易热(re)度：更多资金选择南下(xia)流入港股市场。今年以来南(nan)向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿(yi)元。

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2H25数(shu)据中心(xin)供电协议(yi)政策有望明确，看好数据中心溢价(jia)协(xie)议年内落地，建议(yi)关注(zhu)市场化发电企业短期催化(hua)机会。与数据中心签订溢价协议是公司未(wei)来盈利(li)、股价(jia)上行的核心驱动(dong)力。当前，FERC、ERCOT等电(dian)力监管部门对与数据中心定向签约供电协议(yi)模式暂时驳回，主要由(you)于(yu)担忧定向协议损害其他电力用户权益(yi)。2H25多个监管部门拟重新审议相(xiang)关政(zheng)策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个(ge)月内完(wan)成（若强制和解需额外(wai)60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月(yue)初或进行立(li)法(fa)会议(yi)。我们认为监管部门在重新评议后或认(ren)可(ke)定向协议模式，并附加补贴其他(ta)电力用(yong)户、补(bu)贴电网公司方案。当前云(yun)厂商数据中心建(jian)设需求旺盛、价格接受能(neng)力强，一旦监(jian)管方案明确(que)，在谈协议加速落地可能性较大，或对(dui)发电企业(ye)形成催化(hua)。

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