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吃喝板块近期持续回调🥕💯🎒🥭，但于当前位置或不必过度悲观🤬🧡😈。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💕🍄，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🩱🥾，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍊，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥔，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍆💖。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍍🍆🍉🧡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🩱🩱🤍、ASIC芯片🥑👙🥦、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👗，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥝💝💔，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💓💌🧡🥑🥦，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💋；2）港股步入自下而上的选股阶段🥥🍓🥝🥕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😻👙🧄，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👡💓；3）建议开始重新关注政策信号🥭👗🥦，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍏👞。

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泰国商务部长(zhang)披猜(cai)（Pichai Naripthaphan）周一表示，泰国将与美国进行贸易谈(tan)判，他相信双方能就(jiu)关税问题达成良好的协议，关税可能低至10%。

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德恩精工晚间公告(gao)，公司副总经理、董事会秘(mi)书谢龙德，副总(zong)经理李(li)锡(xi)云计划合计减持公司股份不超过(guo)29.55万股，即不(bu)超过公司总股本的0.2%。

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1、中油工程公告，公司全资子公司(si)中(zhong)国石油工程(cheng)建设有限公司(si)与道达尔能源(yuan)签署伊(yi)拉克(ke)阿塔维油田气体(ti)处理厂项(xiang)目(mu)EPSCC承包合同(tong)，合同金额16.01亿美元（约(yue)115.38亿元人民币(bi)）。合(he)同履行期限为合同生效后36个月达(da)到(dao)开车条件，39个月临时验收，之后进(jin)入24个月质(zhi)保期。该合同履行对公司本年度的资产总额、净(jing)资产和(he)净(jing)利(li)润等不构成重大影响，但将对公司(si)未来4-5年的(de)营业收入和利润总额产生一定积极影响(xiang)。

2、兴业证券认为，此前(qian)，短期(qi)外部因素(su)对市场整体乃至科技风格产生一定的冲击，但当前(qian)科技成长风格已经到了(le)左侧(ce)关注的时候。首先，在经历调整后，科技成长板(ban)块(kuai)已再度来到性价比较高的区间；其次，从近十年风格表现的日历效应(ying)看，6月科技板块表现出相对(dui)较高的胜率。