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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美(mei)国对关税的态(tai)度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看(kan)对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面(mian)临的(de)外部环境扰动(dong)降低。

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1、2、需求方面：随着美线抽(chou)调运力的回补，6月(yue)以来中国发往美国的集装箱运输量(liang)持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货(huo)量反弹主要来自积压订单，高运价(jia)抑制下(xia)新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈(kui)订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基(ji)本进入中(zhong)后期阶段。美国(guo)下游各行业中，包括(kuo)汽车(che)及零(ling)部件、耐用消费品、纺织服装、食品(pin)饮(yin)料等行(xing)业仍处于被(bei)动补(bu)库阶段，今年二季度的(de)“抢进口(kou)”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业(ye)仍有一定补库需求，但是整体驱动(dong)有限。尽管我国汽车出口引领机电产品(pin)出口高增长，但受去(qu)年5月之后订(ding)单暴涨受同期较高基数影响(xiang)，以及此前高关(guan)税压力下企业已采取缩减输美(mei)订单或转移海外生产(chan)，今(jin)年(nian)6-9月白电出(chu)口排产预计连续下(xia)滑，家电出口前景难言乐观(guan)。

2、劉(liú)益謙(qiān)(qian)用樸(pǔ)素(su)的語(yǔ)言(yan)講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)(tong)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)(shi)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文(wen)化(hua)的見(jiàn)證”；比如明代(dai)半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永(yong)樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏(liu)金地藏(cang)菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。