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2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情(qing)，稳定币(bi)主题、国防军工(gong)是(shi)弹(dan)性较高(gao)的方向。新消费(fei)和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。