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维持年度策略(lve)观点(dian)：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金(jin)融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力(li)小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金(jin)流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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