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展望7月👜💞🥒🍋，市场可能会呈现指数突破上行🥝🥦💔👘，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏👛😡。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🩰。风格方面🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看👘💌🥻，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看(kan)。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)(jie)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美債(zhai)收益(yi)率下行。需要關註7月降息(xi)預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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目前低度酒做的比较成功的是泸州老窖（000568）😈🥥🍌。国窖1573是泸州老窖的核心产品💗👡💔👠🧅，2024年国窖1573系列收入突破200亿元🍌🍊👢，占比近六成。泸州老窖管理层透露，其38度低度国窖1573收入占该产品半壁江山，也就是规模约100亿元。泸州老窖今年在低度酒方向将再接再厉🥭🍇，公司董事长刘淼表示💘👞，28度国窖1573已经研发成功，将适时投放市场。

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1、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案😈。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目👞。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。