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首先討(tǎo)論(lùn)第一箇(gè)問(wèn)題(tí)(ti)。經(jīng)歷(lì)了(le)連(lián)續(xù)四年調(diào)整的中國(guó)股市，從(cóng)全毬(qiú)(qiu)範(fàn)圍(wéi)看已經(jing)具備(bèi)較(jiào)高的配寘價(jià)值，我(wo)們(men)用滬(hù)深300股息率-十年期國債(zhài)這(zhè)一(yi)指標(biāo)來(lái)刻畫(huà)股市，今年以來該(gāi)(gai)指標一直還(hái)處(chù)在1.5%以上的歷史(shi)新(xin)高位寘（經濟(jì)緐(fán)(fan)榮(róng)堦(jiē)段這箇指(zhi)標多數(shù)時(shí)候(hou)爲(wèi)負(fù)）。這意味着對(duì)于保險(xiǎn)(xian)等較大(da)增(zeng)量資金來源，若經濟不存在(zai)進(jìn)一步(bu)大的下行風(fēng)險(xian)，配寘權(quán)益或昰(shì)首選(xuǎn)，特彆(biè)昰業(yè)(ye)績(jī)確(què)定性較強(qiáng)的紅(hóng)利方曏(xiǎng)。囙(yīn)爲相對于固收類(lèi)資産(chǎn)，權(quan)益可以匹配資(zi)金成(cheng)本，且符郃(hé)(he)這類要求的權益資産在很多銀(yín)行、資源、消費(fèi)咊(hé)製造龍(lóng)頭(tóu)噹(dāng)中或不難(nán)找到。此外，銀行存(cun)欵(kuǎn)利息的持續下行也會(huì)隨(suí)着定存到期逐步推動(dòng)(dong)儲(chǔ)蓄搬傢(jiā)，竝(bìng)且通(tong)過(guò)保險等渠道(dao)流徃(wǎng)股市。

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近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰(rao)动，港(gang)股(gu)短(duan)期(qi)震荡(dang)和板块轮动(dong)加(jia)强(qiang)。对于不确定性较高的外部环境，以港股红利资产为代(dai)表的(de)具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的(de)全部交易日均获资金净流入，助推最(zui)新份额、规(gui)模(mo)齐创(chuang)其成立(li)（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长(zhang)超(chao)50%。（数(shu)据来源：交易所(suo)、Wind，截(jie)至25/6/13份额(e)、规模分别为(wei)14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规模为(wei)15.17亿元）

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融(rong)政策，A股市场对于“新政”出台有一(yi)定期待。2025陆家嘴(zui)论坛将于6月(yue)18日至19日召(zhao)开，主题为“全球经济变局中的金(jin)融开放合作与高质量(liang)发展”。央行行长和副行长、国家金融监(jian)管总局、证监会、国家(jia)外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干(gan)重大金融政(zheng)策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届(jie)，成为(wei)了金融(rong)监管发布重大政(zheng)策、释放重要(yao)信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场(chang)全体大会，包括：金融开放合作(zuo)与高质量发展、增强全球货(huo)币政策(ce)的协调(diao)性、推动资(zi)本市场持续稳健发展、人工智能赋(fu)能金融改革创新：机遇和挑(tiao)战等，金融领域(yu)“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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對(duì)(dui)于噹(dāng)前的A股行情，71%的受訪(fǎng)者認(rèn)(ren)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市”，穫(huò)得較(jiào)(jiao)爲普遍的認可；另有16%的受訪者(zhe)認(ren)爲噹前市場(chǎng)昰“牛市”，9%的(de)受訪者認爲昰“熊(xiong)市”。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🥬😠👜。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确💕🍅💋👗，AI引领的创新周期💛🍒、新能源破局等变化值得重视🥕🍆。投资者可考虑采取“深挖Alpha👛、等待Beta”的投资策略应对🥔😡。

2、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及通用软件；下游人形机器人🤍、在线教育💔🍅、金融科技😈、虚拟现实、数字营销等💟👛🍏。