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2025-06-26 10:40:38 作者：陈雪

上(shang)涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较(jiao)港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数(shu)从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松(song)、 “互联网+”产业(ye)政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进(jin)一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年(nian)6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松(song)首套(tao)房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明(ming)确(que)将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢(yi)价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出(chu)现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息🎒，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策。Bloomberg进行的调查显示🧅，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点，至1.75%。

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