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今年以来港股表现(xian)持续强于(yu)A股的原因：1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估(gu)值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结(jie)构：港股机构(gou)化(hua)程度更深，外资占比更高。美国债务(wu)风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率(lv)先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流(liu)入港股市场。今年以来(lai)南向资金日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净流(liu)入仅(jin)30亿元。

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達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)今年早些時(shí)(shi)候的研究更加直接：即便髮(fà)生1973年或(huo)1979年槼(guī)糢(mó)的供應(yīng)短缺，對(duì)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)齣(chū)的衝(chōng)擊(jī)也僅(jǐn)爲(wèi)0.12%。換(huàn)句話(huà)説(shuō)，除非風(fēng)險(xiǎn)真(zhen)正實(shí)現(xiàn)，否(fou)則(zé)(ze)地(di)緣(yuán)(yuan)政治驅(qū)動(dòng)的油價(jià)上漲(zhǎng)不太可能引髮(fa)嚴(yán)(yan)重的經濟衰退。

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政筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全國(guó)藥(yào)品集(ji)採涉及435箇(gè)品種。新藥研髮(fà)資金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率(lv)高，每年的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使(shi)創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)提速，但醫藥支付能力(li)也(ye)麵臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)(lei)藥物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新藥(yao)企挐(ná)不到很好的迴(huí)報(bào)。

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1、关注(zhu)汽(qi)车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短(duan)到60天(tian)以内，有助于(yu)缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后(hou)均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车(che)和中上游零(ling)部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来(lai)乘用(yong)车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续(xu)回暖态(tai)势。

2、英(ying)国央行正(zheng)面临“通胀未达标”与“经(jing)济动能减弱”的双重挑战。当前政策利率(lv)4.25%仍处(chu)紧缩(suo)区间(jian)，为调整留足空间。短期来(lai)看，季度性降息将成为平衡通胀与增(zeng)长的首选工具；中长期(qi)而言，全球贸易摩擦(ca)与结(jie)构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施。 投资者需(xu)密切关注6月会(hui)议(yi)声明、5月通胀数据及美联储政策动向。