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7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融(rong)资资金有望(wang)延续净(jing)流入。6月央行主(zhu)动(dong)呵护流(liu)动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金(jin)有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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展望7月🍉🎒💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓👢🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压💖👢😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚💯👄👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕💛🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭🥥🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过👡👡🥻🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🩱🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🍎🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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