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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃👅，资金交投意愿相对较高🎒💞。6月末7月初🩲🥕🍍，流动性和业绩扰动或略有加剧🍇，建议灵活择机应对。

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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛(sai)道。牛(niu)市阶段II，容易(yi)出现增(zeng)量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶(jie)段II市场往(wang)往会选择(ze)当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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这(zhe)一指数层面的反复与较为(wei)极(ji)致(zhi)的结构行情(qing)也(ye)印证了我们过(guo)去半年持续提示“反弹是间歇，结构(gou)是主线，在低(di)迷的左侧布局，在亢(kang)奋的右侧(ce)适(shi)度(du)获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的(de)结构性行情到底(di)有多强(qiang)？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻(ke)画(hua)行业轮动的线索与规律？

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1、保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金👚🥒🥻😠🎒，主要投向二级市场股票，并长期持有🥝🍋👄。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点🤬🍄，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中💛🍎💔🍅，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。

2、許(xǔ)(xu)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)(yin)素(su)交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)轉(zhuan)曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外(wai)資券商(shang)陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素(su)，都推動(dòng)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。