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结合细分领域中观指标来看💖💘，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💋🍇👞；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍍🍏💌🍒，存储器供不应求🩳💕，价格大幅上涨💓💖，DDR4价格季环比超150%🥻👅，4月中国半导体销售额同比趋势向上💯🥝、5月集成电路产量及出口量攀升🩲，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👅，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥒👢。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👘，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👗，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥕🩰，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍓，叠加低基数效应🍋👿，二季度盈利或超预期💛。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👜👿👠💯，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥭，但部分新消费估值较高👄😻👜🩲。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💝。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍇👚🧄🥦。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理😡💌😡🩲。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日(ri)證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段(duan)性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年(nian)IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)上(shang)市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年(nian)以來(lái)的新低。

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1、与此同(tong)时，有(you)报道称 Meta 正洽(qia)谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯(si)和前 Github 首席(xi)执行官(guan)纳(na)特・弗里德曼纳入其计划(hua)中的超(chao)级智能实验室。据美国(guo)消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克(ke)伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合(he)创始人伊利亚・萨(sa)茨克弗的拒绝。

2、構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)(shi)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)(shuo)，我們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基(ji)金抱糰程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰(tuan)基金組郃的截麵收益標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度(du)高，反之錶示抱糰正在瓦解。