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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的(de)收入和利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的(de)银行；受(shou)益(yi)于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本(ben)市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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