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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间(jian)内(nei)同步，汇率成(cheng)为(wei)了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的(de)延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期(qi)、合同负(fu)债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续(xu)两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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