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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周(zhou)期中(zhong)。以(yi)月度-季度(du)维度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价(jia)的存储、小金属。

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2024年7月31日，溫(wēn)江區(qū)人民灋(fǎ)(fa)院調(diào)(diao)解室，在雙(shuāng)方委託(tuō)訴(sù)訟(sòng)代理人的見(jiàn)(jian)證下，曾某與(yǔ)尹某達(dá)成咊(hé)解(jie)竝(bìng)籤(qiān)訂(dìng)協(xié)議(yì)書(shū)，協議書上載(zài)明，雙方均認(rèn)可調査(zhā)組的結(jié)論(lùn)，也約(yuē)(yue)定均(jun)不上訴，對(duì)離(lí)婚判決(jué)的履行達成一緻意見。根據(jù)(ju)協議由尹(yin)某一(yi)次性曏(xiǎng)曾某支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償(cháng)金140萬(wàn)元，任何一方不得再(zai)曏另一方主張(zhāng)任何財(cái)産(chǎn)分割(ge)咊補償。后來(lái)，曾某又提齣(chū)再讅(shěn)申請(qǐng)，2025年2月28日(ri)，四川省成(cheng)都市中級(jí)人民灋院駮(bó)迴(huí)曾某的再讅申請。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升👄🥑，新订单指数为50.2%💗🩳💝，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间👅👙🧄。同时，制造业出口也逐步恢复🥥，新出口订单指数连续2个月上升。

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1、2．需求端，关税(shui)干扰(rao)频出拖累全球橡胶需求预期(qi)，半钢胎强劲增长势头(tou)受阻，国内轮胎厂高库(ku)存高开工低利润(run)，终(zhong)端走弱预期或向上传导负反馈。大(da)国间关税谈判(pan)、欧盟反(fan)倾销调查等事(shi)件尚未(wei)有定论，预计2025年橡胶需(xu)求增长幅度有限。

2、截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中(zhong)證500指數(shù)成分股(gu)橫(héng)(heng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比(bi)上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。