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展(zhan)望下半年，在基本面有待进一步修复以(yi)及关(guan)税不确定性仍较高的(de)背景下，仍需关注国内政策(ce)应(ying)对，货币、财政进一步加码可(ke)能性较大，但也需关注政策发力的节奏(zou)。10Y 国债收(shou)益率(lv)波(bo)动区(qu)间或在 1.5%-1.9% 附近。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关(guan)税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉花产量同比(bi)下降，需求同比(bi)增加，供需差同比收窄，但市场(chang)对此认可程(cheng)度较低，预(yu)计(ji)2025/26年度全球棉花(hua)产量或同比(bi)基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等(deng)关税”仍然存在(zai)等影响下，全球棉花需求量预计将环(huan)比下调。全球棉花供需层面并不足以(yi)支撑棉价上行。美国方面，本年度(du)美棉种植面(mian)积降(jiang)幅较大，但目(mu)前为止(zhi)，受干(gan)旱影响美棉面积占比较(jiao)低，美棉优良率高于去年收割时期水平(ping)，本年度美(mei)棉最终产量预计同比(bi)基本持平。美(mei)棉出口方面，预计2025/26年度美棉出(chu)口较去年低基数有(you)一定上调，但仍低于过(guo)去5年(nian)均值(zhi)水平(ping)，整体供需格局(ju)来(lai)看，2025/26年度美棉库销比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高(gao)于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供(gong)需格局略好于上一年度，但好(hao)转幅(fu)度有限(xian)。展望未来，除供需层面外，宏观(guan)层面也有一定扰(rao)动，美联(lian)储年内降息次数是否如预期般(ban)为两次、美国对外关税(shui)谈判(pan)进度如何(he)、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在(zai)影响因(yin)素。综合来看，预计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心较(jiao)上半(ban)年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天(tian)气扰动。

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2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店💯🩳🩱🍍、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步👿🍇🧄💓、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人😈，往店里张望几乎都是人。