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进入2025年(nian)，海(hai)天味业增(zeng)长(zhang)动(dong)能持续释放。招股书显示，随(sui)着销量增加，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿元，同比增加8.1%，实现毛(mao)利32.6亿元，同(tong)比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增(zeng)加14.5%。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓🥦，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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4、交易熱(rè)(re)度(du)：今年以來(lái)更多資金(jin)選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱(re)度(du)相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)(dang)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)(tai)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)昰(shì)由于A、H股投資者結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高，囙此噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好提陞時(shí)，散(san)戶資金加速(su)入場，高換(huàn)手(shou)特性放大成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來(lai)A股交易熱度有(you)所下滑，A股日均成(cheng)交額(é)(e)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)(yi)降至5-6月(yue)1.2萬億，日均換手率從1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)偏弱，市場風險偏不強(qiang)，而(er)港股憑(píng)借低估值(zhi)咊(hé)業(yè)(ye)績(jī)優勢(shì)吸引大量南下資金。本輪(lún)南曏(xiǎng)資金流入始于(yu)2024年10月(yue)，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加速，呈(cheng)現齣槼(guī)糢(mó)(mo)大、速度快的現象，截至6/13，今年南下資(zi)金淨(jìng)流入6386億元，接近去年全(quan)年的7440億元，日均淨流入61億元，去年全年日(ri)均(jun)淨流入僅(jǐn)30億元，南下資金買(mǎi)入額佔港股成交比例30%，較去年24%顯著(zhu)提陞。

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风险提示：国防军工(gong)ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国(guo)证通用航空(kong)产业指数(shu)，该指数(shu)基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主(zhu)题指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于(yu)2012.4.11；金融科技(ji)ETF被动跟(gen)踪中证金融(rong)科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有(you)色龙头ETF被动跟踪中证有色金(jin)属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日(ri)期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股(gu)仅为指数成份股客观(guan)展示(shi)列举，不作为任何个(ge)股推荐，不代表基金(jin)管理人和基金投资方向。任何(he)在本文出现的信(xin)息(xi)（包括(kuo)但不(bu)限于个股(gu)、评(ping)论(lun)、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦(yi)不对(dui)因使用本文(wen)内容所(suo)引发的直接或间接损(sun)失负任何责(ze)任。投(tou)资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明(ming)书》、《基金产品(pin)资料概要》等基金法律(lv)文(wen)件，了解基金的风(feng)险收(shou)益特征，选择与自身风险承受能(neng)力相适应的产品。基金的过往业绩并不(bu)预(yu)示其(qi)未来(lai)表现，基金管理人(ren)管理的(de)其他基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证。根据基金管理人的(de)评估，金(jin)融(rong)科技ETF、有色龙(long)头ETF、国(guo)防(fang)军工ETF、通用航(hang)空ETF风险等级(ji)为(wei)R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构(gou)）根(gen)据相关法律(lv)法规对以上基金进行风险评价，投资者(zhe)应及时关注基金(jin)管理人(ren)出具的适(shi)当性意见，各销售机构关于适当性的意见(jian)不必然一致(zhi)，且基金销售机构所出(chu)具的基(ji)金产品风险等级评价结果(guo)不得低于基金管理人作出的风险(xian)等级评价结果。基金合同(tong)中关于基金(jin)风(feng)险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情(qing)况，结合自身投资目(mu)的、期限、投资(zi)经(jing)验及风险承受能力(li)谨(jin)慎选择基金产品并自行承担风险。中(zhong)国证监会对以(yi)上基金的注册，并不表(biao)明其对本(ben)基金的(de)投资价(jia)值、市场前景和收益做出实质(zhi)性判断或(huo)保证。基金(jin)投资须谨慎。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💟👜🥑，促消费、扩内需相关政策持续推出😡💘💛，行业复苏前景值得期待🥿🩲🥒。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🌽，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👛🥥🧅👙，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、过去两个(ge)月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分(fen)位。今年以来港股表现强(qiang)势，恒(heng)生指数年(nian)初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股(gu)溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分(fen)位。今(jin)年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指(zhi)数涨23.5%，同期上证(zheng)指数2.2%，AH股溢价指(zhi)数从145降至129。之后(hou)受海外风险扰动，全球资本(ben)市场下跌，港股较A股跌(die)幅更深，AH溢价短暂回升，随着特(te)朗普“对等关税”风(feng)险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性(xing)，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著(zhu)跑赢上证(zheng)指数9%，AH股(gu)溢价也再度下行，降至历史低(di)位。