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6月重要股东(dong)增(zeng)持255亿(yi)元，减(jian)持437亿元，净减持(chi)182亿元，净(jing)减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模(mo)为2567亿(yi)元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元(yuan)、北(bei)证15亿元(yuan)。考虑到2025年(nian)7月解禁规模(mo)明显回(hui)升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回(hui)升。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🥿。从基本面的角度来看💘，财政指数的发力和消费的韧性💌🥿🍇😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🎒💋，使得即将到来的中报业绩期👞💌，在科技、消费💕🧡💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🥒👅🩰😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡👅👞。在流动性和增量资金方面👗🍆💟👿，目前利率仍处于较低水平🥒💯👝，资产荒趋势依然存在🍒💝💝。上半年🍇👡👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同(tong)时(shi)供(gong)需错配仍存在，价格(ge)端持续低迷，中报业绩增速可能(neng)阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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