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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💌🧡🍈，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥕👚🍉，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👚😡😻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥕🥾🧅🥦、欧洲延缓停售油车🧅😡，标志着产品力正替代产品形式🎒🍅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽💌，以及AI智能化领域的追赶🧅🎒👡💔。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在上箇(gè)月的月度(du)觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大(da)盤(pán)、質量類(lèi)指數相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總(zong)體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)(kuan)基(ji)指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大(da)。而(er)基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更(geng)加有利于(yu)權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了(le)震盪(dang)的趨(qū)勢，指數錶現(xian)相對均衡，差距不大。市(shi)場6月中(zhong)上旬，由于(yu)伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市(shi)場一度震(zhen)盪調(diào)(diao)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊(he)，市場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技(ji)龍(lóng)(long)指數錶現較好。

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6月美联储决定继续将联邦基金目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次(ci)降息预期。不过相比今年3月，预期年内不(bu)降息的官员(yuan)人数增加(jia)了3人(ren)，人数增(zeng)加(jia)至(zhi)7人；预测年内降息2次的(de)为(wei)8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够(gou)维持当前的劳动(dong)力市场和不错的增长，以及(ji)通胀下降，正确的做法就(jiu)是保持现状，保持(chi)当前的政策(ce)立场（适(shi)度紧缩）并了(le)解更多信息。

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2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🩱😡👚、低渗透率的👚🥕，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🥒👢🥾👙😡，固态电池👠，信创半导体国产化👘😡，可控核聚变，军贸出海💞🍍👞🍉😻，新消费，创新药。