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展望下半年，虽然绝(jue)对收(shou)益(yi)近期或(huo)受到风险偏好的约束，我们仍维持(chi)对欧(ou)洲权益市(shi)场相对积极的态度。主要利好的因(yin)素包括：（1）周期上(shang)，与(yu)美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构(gou)上，有望在全球资金再配置(zhi)中受益。关税层面，虽(sui)然整体来说欧洲(zhou)权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的行业分析师指出(chu)欧洲公司大多采取了“in US for US”的模(mo)式(shi)。向前看，需要(yao)注意来(lai)自盈利端的风险，一是美国和全球经(jing)济(ji)增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和(he)收入端(duan)的双重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给以美元计价的营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧(ou)洲以外地区）。特朗普签署行政令要(yao)求大幅削减美(mei)国处方药价格(ge)，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利(li)润的13%）。行(xing)业方面(mian)，我们仍然看好受财政政策利好的(de)银行和国(guo)防领域，以及偏防御且也能在财政转(zhuan)向中受益的公用事业和电信(xin)，整体仍然以政策驱(qu)动内需为主线。

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有(you)分析(xi)认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是(shi)一场关于(yu)“中国经济韧性(xing)+银(yin)行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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兩(liǎng)年前，首屆(jiè)中國(guó)－中亞(yà)峯(fēng)會(huì)在中(zhong)國西安成功擧(jǔ)(ju)行，開(kāi)啟(qǐ)中國衕(tòng)中亞關(guān)係(xì)新時(shí)代。如今，第二屆中國(guo)－中亞(ya)峯會如約(yuē)而至，推動(dòng)六國邁(mài)(mai)曏(xiǎng)中國－中亞命運(yùn)共衕體(tǐ)建(jian)設(shè)新徴程。關于中國－中亞(ya)峯會，妳(nǐ)想知道的都在這(zhè)裏(lǐ)(li)——

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