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中游(you)制造业(ye)整体利润在一季(ji)度有明显修复，二季度以来，由于出口驱(qu)动减弱，生产端增速放(fang)缓，同(tong)时(shi)供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但(dan)仍有部分(fen)领域业绩有望(wang)改善。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减👅🍉🌽💔。

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展望7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上市场(chang)风偏改善后融资资金有望延续净流入，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤬，逻辑跟此前几次不同🥻🍉🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💯👙💓🍒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👡，A股自由现金流收益率不断提升🌽👜💖。而2018年以来🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍄，无风险利率持续下行👅💘🌽，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩲💌。此外🥿👄，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍊👄🍅🥦🩳。这个逻辑之下🍉😻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍌，是重要的选股方向

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1、美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国(guo)通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济(ji)数(shu)据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构(gou)成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概(gai)率(lv)仍较大。

2、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度(du)的(de)全毬(qiú)(qiu)手(shou)機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)(lian)髮(fà)科(ke)份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位(wei)列第四。