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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💟，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👘，截至周五（2025.06.27🩲🍓🥥🍓，下同）🧅💞💞，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👘💌💔🤍，对冲成本（年化）均有减小🍋。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💔、中小盘为ETF净流出主要方向🍑🤬。

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近(jin)期，A股新股市场保持活跃态势(shi)。6月(yue)26日，广信科技在(zai)北交所上市，上(shang)市首日(ri)较发行价大(da)涨500%，次日继(ji)续上涨接近20%。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高💖。

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供应方面🥻，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👘🥿🥥🍊，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥥。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍉，短期钢企暂无大幅减产的预期💯，铁水节奏或类似于 2023年💘👗🍋👢👅，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🧄🧡，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👅。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降👝💝🤬🤍，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🥒👠🍄，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍊，全球供应释放低于预期🍑🩰，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化👠👅，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👢🍒🍅，建议更多把握矿价承压下行的机会🍏🥬🍊。

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1、4、库存(cun)方面(mian)，全球石油库(ku)存在 2025 年前五(wu)个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存(cun)将平均增加80万桶/日(ri)，比上个月(yue)的STEO高出40万(wan)桶/日(ri)。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平(ping)的带动下(xia)，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意(yi)味着明年的增产量将放缓至60万(wan)桶/日，市(shi)场将趋于平衡。EIA数据(ju)显(xian)示，截止6月20日当周，包括战略储(chu)备(bei)在内的美国原油库存(cun)总量8.17632亿桶，商业原(yuan)油库(ku)存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶(tong)。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低(di)2.54%，比过(guo)去五(wu)年(nian)同(tong)期低3%；馏分油(you)库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平(ping)，这意(yi)味着油(you)价重心的回落将受到这一因素的支撑。

2、新乳業(yè)原昰(shì)新(xin)希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)(bo)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳(ru)業(ye)的營(yíng)收槼(guī)(gui)糢(mó)超(chao)過(guò)40億(yì)(yi)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持(chi)過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公(gong)司股份。