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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善👠，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地👠。然而🎒🥥，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🍏👞🍄👙，宣布热轧卷价格下降20美元🍉🥦🎒，随后又陆续发布三份降价函🍓🍒，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限👗，市场情绪趋于谨慎🍑🤍🩰。我们认为，在当前关税政策背景下💝🥕👞🍍，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车👞🧅、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制🩰😈，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断🍇。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本(ben)週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週(zhou)五中東(dōng)地(di)緣(yuán)衝(chōng)突使得資金(jin)流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普(pu)遍迴調(diào)(diao)，中(zhong)國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)放量，主要指數多數收(shou)跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)、微盤(pán)股指上(shang)漲(zhǎng)；北(bei)證50、科創(chuang)50領(lǐng)跌。一(yi)級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有(you)色金屬(shu)、石(shi)油石化、辳(nóng)(nong)林(lin)牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建(jian)材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁、油(you)氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受(shou)外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險情緒(xù)推(tui)陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美(mei)元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)(bi)滙率震盪(dàng)。

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1、Faust指(zhi)出(chu)，本周议息会议的(de)关键(jian)在于，鲍威尔会否(fou)进一步说明未来(lai)是通胀爆发的(de)风险更大，还是劳动市场疲软的风险更大(da)，“这将为今(jin)年的政策(ce)走向提供(gong)一些指引”，但目前为止，美联储尚未明显倾(qing)向于任一方向。

2、当然，部分现有乘客和一些(xie)欠发达城市(shi)的美铁客户会受影响，推(tui)动该计划落地的政治博弈也不简(jian)单。但潜在收益 —— 尤其是(shi)对巴尔的摩、普(pu)罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的(de)，富有创造力的政客应该接纳这一想法。