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4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不(bu)过，油(you)价上涨能阶段性缓解工(gong)业(ye)品价(jia)格下行压力，更重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入同比下跌(die)区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可(ke)能会影(ying)响到减税法案的推进(jin)，同时也(ye)制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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吃喝板块近期持续回调👡👄，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥕，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥦👗🧡，促消费、扩内需相关政策持续推出🍇，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍒🍌👛，板块中长期配置机会逐步到来💖。另一方面🥾👄，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现🤍🤍🍒🍑。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险🥿💝👡🥔，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复💟💌🍆。从资金流的角度看，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者🍅🍅。但是仍需注意的是🩳🥬😡🍑💞，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制💗👞🍅。

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根据美国银行的研究：美国的杠杆率仅为其他全球地区的一半;收益波动低于欧洲;每股自由现金流高于亚洲和欧洲;非盈利公司的比例更低;预测的分散度更小，这反映出更高的透明度。

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1、聯(lián)儲(chǔ)證券(quan)指齣(chū)，2024年(nian)食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的(de)穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)增速均有(you)放緩(huǎn)(huan)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)(dian)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食(shi)飲消費結(jie)構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)(qian)力。

2、喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)(kai)盤(pán)后持續下(xia)行，而后維(wéi)持低位震(zhen)盪(dàng)，截(jie)至收盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格跌(die)2.3%。