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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥑，主要是中国科技资产价值重估🩳💯💔🌽🍌、南向资金大量流入😈，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💛😠，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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澎湃新闻：非国家行(xing)为(wei)体如青年运动与(yu)原住民社群，在(zai)推动气候(hou)行动中(zhong)正发(fa)挥越来越重要的作用。对于(yu)即将参(can)与气候行动的年轻人，您最希望传达哪三个关键词？

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持(chi)改善趋势，粮(liang)油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围(wei)，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高(gao)增长，4、5月(yue)家具零(ling)售同比增(zeng)速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显(xian)著(zhu)扩大至30%以(yi)上，预计中(zhong)报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有(you)望改善 。

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1、田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势(shi)。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板(ban)块领涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松(song)绑等(deng)政策(ce)对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

2、（1）宏观(guan)层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关(guan)税(shui)背景下(xia)通胀和贸易摩擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确(que)定较大，需要密切关注美(mei)国对等关税(shui)动态。美联(lian)储将延续降息，但是(shi)通胀(zhang)和贸易摩擦背(bei)景下(xia)降息过程(cheng)或将(jiang)较为波折，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动态关注(zhu)后续出(chu)口回(hui)落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指(zhi)引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产能快速(su)扩张期，冶炼加工费或持续(xu)处于低(di)位。由于废铜流(liu)入冶炼端(duan)比例增加，预计(ji) 2025 年中国和(he)全球精铜产(chan)量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。