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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風(feng)格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層麵(mian)，近(jin)期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優(you)，成長(zhang)價值風格(ge)或相對均衡。

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1、具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有(you)望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四(si)周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明(ming)显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在(zai)关税(shui)频繁调整、外需放缓(huan)之(zhi)下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大(da)至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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