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展望2025年(nian)下半年，随着(zhe)化(hua)工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善(shan)，有望迎(ying)来布局机会。

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⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科(ke)技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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