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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存(cun)在不(bu)确定(ding)风险。

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6、 国内价格总体强于原糖👛🤬，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏💕，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价🍑。目前集团销售进度良好未来压力不大🥬🥻🥾🥝、贸易环节有一定库存🩱🍉🍊。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差👢，未来的关键看进口到 港量及到港节奏💞👙。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情🤍🍄👗👘、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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1、6月美联储决定继续将联邦基(ji)金目标利(li)率区(qu)间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联(lian)储仍(reng)保持年内两(liang)次降息预期。不过相(xiang)比今年3月(yue)，预期年(nian)内(nei)不降息的官员人数增加了3人，人(ren)数(shu)增(zeng)加至(zhi)7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部(bu)对降息预期的(de)分歧。展望(wang)未(wei)来，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只要能够(gou)维持(chi)当(dang)前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法(fa)就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更(geng)多(duo)信息(xi)。

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