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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较(jiao)大。

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