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6月份南华(hua)工(gong)业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业(ye)粗钢(gang)日均产量下行。钢坯价格上行(xing)，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存(cun)、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港(gang)山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格(ge)均(jun)上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港(gang)煤炭(tan)库存、京唐(tang)港炼焦煤(mei)库存下行。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)(jiang)結(jié)(jie)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成(cheng)衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動(dong)加大。可關(guan)註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息會議存在釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資(zi)推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下(xia)125%是阈值(zhi)，科技互联(lian)网龙头与(yu)ROE基本匹配(pei)，但部分新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰(qia)恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值(zhi)修复，部分(fen)新消费板(ban)块更是突破了传统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我(wo)们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分(fen)红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投(tou)资者在A股与港股买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%😠🥿🥥，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🩰💕。